Экспортные заказы рухнули на 28%!

Немецкая индустрия станкостроения, десятилетиями считавшаяся одной из опор экономики страны, переживает настоящий кризис. В III квартале 2024 года объём заказов в отрасли сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за первые девять месяцев падение достигло катастрофических 23%. Особенно тревожная ситуация складывается с экспортом, который традиционно был главным драйвером роста для немецких производителей станков. Экспортные заказы за три квартала рухнули на 28%, внутренние — на 10%. Ассоциация немецких производителей станков (VDW) бьёт тревогу: отрасль, которая ещё недавно считалась символом инженерного превосходства Германии, оказалась в глубоком штопоре.

По данным VDW, в III квартале 2024 года экспортные заказы сократились на 15%, а внутренние — на 17%. Это лишь часть общей картины: за девять месяцев года отрасль потеряла почти четверть своего портфеля заказов. Производственные мощности тоже под ударом — в 2024 году объём производства уже снизился на 8%. Прогнозы на ближайшее будущее не внушают оптимизма: спрос продолжает падать, а экономическая нестабильность на ключевых рынках — в США и Китае — только усугубляет положение.

Несмотря на мрачную статистику, есть и относительные "светлые пятна". Уровень занятости в отрасли пока остаётся стабильным: по состоянию на конец III квартала в немецком станкостроении работают 65 250 человек. Однако компании всё чаще отказываются от временных сотрудников, что может стать первым сигналом грядущих сокращений. Если верить опросам VDW, о сокращении производственных мощностей задумываются всё больше предприятий: во II квартале об этом говорили 35% производителей, а в III квартале этот показатель вырос до 45%.

Одной из главных причин кризиса в станкостроении называют бедственное положение немецкого автопрома — ключевого заказчика отрасли. Автомобилестроение Германии, долгие годы бывшее локомотивом экономики, столкнулось с серьёзными вызовами: падение спроса на электромобили, рост конкуренции со стороны китайских производителей и высокие затраты на производство из-за подорожания энергоносителей и металлов. В третьем квартале 2024 года прибыль Volkswagen упала на 64%, BMW — на 84%, а Mercedes-Benz зафиксировал снижение чистой прибыли на 54%. Эти проблемы напрямую сказываются на поставщиках оборудования, включая производителей станков.

"С начала года мало что изменилось к лучшему, — констатирует исполнительный директор VDW Вильфрид Шефер. — Поток плохих новостей из автопрома только усиливается, и это создаёт эффект домино для всей машиностроительной отрасли."

Автомобильные гиганты сокращают заказы на новое оборудование, предпочитая либо модернизировать старые станки, либо вовсе замораживать инвестиции. Это особенно заметно на внутреннем рынке Германии, где спад спроса оказался даже глубже, чем ожидалось.

Экспорт, на который немецкое станкостроение традиционно опиралось, тоже не спасает ситуацию. Китай, крупнейший мировой рынок машиностроения, переживает замедление экономического роста и ужесточение конкуренции со стороны местных производителей. Немецкие станки, известные своим качеством и надёжностью, всё чаще проигрывают в цене китайским аналогам, которые к тому же поддерживаются государственной политикой. В результате доля немецких компаний на китайском рынке неуклонно сокращается.

США, ещё один важный экспортный рынок, демонстрируют более мягкий спад, но и там ситуация далека от радужной. Неопределённость, связанная с возможными новыми пошлинами и торговыми войнами, заставляет американские компании откладывать закупки оборудования. Даже те отрасли, которые раньше активно инвестировали в немецкие технологии — например, аэрокосмическая промышленность и производство промышленных товаров, — сейчас предпочитают выжидать.

Немецкое станкостроение, похоже, теряет былую мощь на мировой арене. Компании вынуждены адаптироваться к новым реалиям: кто-то переориентируется на производство более дешёвых моделей станков, кто-то ищет новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии или Латинской Америке. Однако эти меры пока не дают значимых результатов. Если верить прогнозам VDW, восстановление спроса в ближайшие месяцы маловероятно, а 2025 год может стать ещё более сложным.

Стабильность занятости — ещё один вопрос. Пока крупные сокращения персонала не начались, но отказ от временных работников и планы по урезанию мощностей говорят о том, что ситуация может измениться. Для отрасли, где работают десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, это тревожный сигнал. Потеря кадрового потенциала может подорвать конкурентоспособность немецких компаний в долгосрочной перспективе.

Кризис немецкого станкостроения — это не изолированное явление, а часть более широкой картины. Мировой рынок машиностроения переживает турбулентные времена: рост издержек, вызванный инфляцией и нарушением цепочек поставок, сочетается с падением спроса в ключевых отраслях. Китайские производители, такие как Shenyang Machine Tool Group, активно вытесняют европейских конкурентов, предлагая более доступные решения без потери качества. В то же время такие компании, как DMG Mori и Trumpf, пытаются удерживать позиции за счёт инноваций, но их усилия пока не переломили негативный тренд.

Для Германии, где машиностроение составляет значительную часть ВВП, этот кризис — ещё одно напоминание о хрупкости экспортно-ориентированной экономики. Политические факторы, такие как рост торговых барьеров и геополитическая напряжённость, только усиливают давление. Вопрос теперь в том, сможет ли отрасль выкарабкаться из штопора или же это начало долгого заката для некогда непревзойдённого лидера мирового станкостроения.

Немецким производителям станков предстоит серьёзная перестройка бизнеса. Чтобы остаться на плаву, им нужно не только пережить текущий спад, но и найти способы вернуть доверие заказчиков. Это может включать разработку более гибких и экономичных решений, инвестиции в цифровизацию и автоматизацию, а также диверсификацию рынков сбыта. Однако в условиях глобальной конкуренции и внутренних проблем сделать это будет непросто.

Пока же отрасль балансирует на грани: с одной стороны — богатый опыт и репутация, с другой — нарастающий кризис, который ставит под сомнение её будущее. Сможет ли немецкое станкостроение адаптироваться и выйти из штопора? Ответ на этот вопрос станет ясен в ближайшие годы, но уже сейчас ясно одно: былой мощи на мировой арене ему придётся добиваться заново.